Ein Geschäftsführer aus der Medizintechnik wollte vorhandenes Unternehmensvermögen langfristig sinnvoll für seinen privaten Vermögensaufbau einsetzen.

Gemeinsam wurden passende Investmentlösungen und eine langfristige Vermögensstruktur entwickelt.

Für einen Unternehmer aus der Baubranche wurden Geschäftsführerversorgung, Mitarbeiterbenefits und langfristiger Vermögensaufbau miteinander verbunden.

Ziel war eine Struktur, die nicht nur den Unternehmer selbst, sondern auch sein Unternehmen und seine Mitarbeiter berücksichtigt.

Für eine Physiotherapiepraxis wurde eine individuelle Strategie entwickelt, um steuerliche Belastung und langfristigen Vermögensaufbau sinnvoll miteinander zu verbinden.

Durch die passende Struktur konnte die jährliche Steuerbelastung um rund 11.000 € reduziert und gleichzeitig der Vermögensaufbau gestartet werden.